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“元宇宙”火了 字节跳动收购歌尔股份关联方Pico 国内VR产业链终于等到风来?

导读:

  “宇宙的尽头是铁岭”,互联网的尽头是哪里?

  对于这个问题的答案,有过太多的说法。最开

  “宇宙的尽头是铁岭”,互联网的尽头是哪里?

  对于这个问题的答案,有过太多的说法。最开始是“电商”,然后是“社区团购”,后来变成了“借贷”……

  现在,又有了一个新的答案:“元宇宙”。

  “元宇宙”是什么?

  元宇宙,Metaverse,Meta表示超越,verse代表宇宙(universe),合起来通常表示“超越宇宙”的概念:一个平行于现实世界运行的人造空间。

  进入2021年,“元宇宙”成为市场关注焦点,被认为是下一代互联网交互形式的革命。近期“元宇宙”的大热则与字节跳动的一笔投资有关。

  8月29日,VR(虚拟现实)创业公司Pico发出全员信,披露该公司被字节跳动收购。

  次日,这起投资引起二级市场极大关注,A股多只VR/AR概念股异动:宝通科技(300031)、金龙机电(300032)涨停;歌尔股份(002241)盘中一度冲击涨停,公司在互动平台及时回应称,Pico小鸟看看公司目前是公司的关联方,双方有在VR领域内开展合作。

  从Facebook、字节跳动、腾讯等海内外巨头争相布局“元宇宙”,VR产业已被业内视为率先登陆下一代互联网的“入场券”,也被投资者认为是新的“财富密码”。

  本期硬核投研,21世纪资本研究院首先聚焦歌尔股份,这家以“苹果产业链龙头”身份为众人所知的公司,在VR领域已深耕颇久。随着5G的逐步落地,早期多停留在概念阶段的VR在硬件和内容上正逐渐完善,歌尔股份之外,更多的中国VR设备厂商也将迎来变革机遇。

  21世纪资本研究院投研4问:

  1.元宇宙和VR设备有什么关系?

  2.为什么是Pico?

  3.歌尔股份的VR/AR业务发展如何?

  4.中国VR厂商潜力如何?

大厂的资本布局

  “元宇宙”概念由来已久,首创于尼尔·斯蒂芬森在1992年出版的科幻小说《雪崩》。

  目前,它被定义为一个沉浸式的、连接的共享虚拟世界,用户将能够在这个虚拟世界中互动、协作和创造。

  数字资产研究院学术与技术委员会主任朱嘉明教授曾表示,“元宇宙”的内涵是吸纳了信息革命(5G/6G)、互联网革命(web3.0)、人工智能革命,以及VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实),特别是游戏引擎在内的虚拟现实技术革命的成果。

  在“元宇宙”赛道上,海内外大厂纷纷布局,并有公司尝鲜二级市场。

  2021年3月11日,Roblox上市,作为第一个将“元宇宙”写进招股书的公司,实现了强劲的股价表现,总市值达470亿美元,其活跃的开发者生态、用户生态以及商业模式为市场展现了元宇宙未来的发展潜力。

  海外方面,Facebook通过Oculus设备布局VR领域,并且推出Facebook Horizon发力VR社交平台;Google则通过Stadia布局云游戏,同时通过Youtube VR布局软件和服务。

  国内,腾讯CEO马化腾提出“全真互联网”概念,并通过投资Epic Games、Roblox等公司布局元宇宙赛道,同时加大对于云、游戏和短视频内容领域的投入;字节跳动此前以近1亿元投资“元宇宙”游戏开发商代码乾坤布局元宇宙;游戏行业新势力“上海四小龙”中的米哈游、莉莉丝今年也开启了在元宇宙领域的探索。

  随着各个头部厂商发力投入,叠加在技术领域的不断突破,业内认为,“元宇宙”将有望成为互联网行业发展的下一阶段,甚至将2021年称为“元宇宙元年”。

一张VR“入场券”

  海内外巨头争相入局,折射出其中暗藏的财富机遇。一定程度上对标Facebook的字节跳动,显然不能错过这场盛宴。

  8月29日,北京小鸟看看科技有限公司(Pico)内部信确认,公司被字节跳动收购。

  公开资料显示,Pico成立于2015年,由现任CEO周宏伟发起创立,专注于打造极致VR体验,是国内VR行业出货量最大的软硬件研发制造商。公司已经研发的产品有移动VR头盔、GoblinVR一体机、PicoUVR眼镜、TrackingKit追踪套件、PicoStore应用和游戏商店等。

  Pico由青岛小鸟看看科技100%持股,后者的第一大股东是歌尔集团,持股比例为26%,董事长姜龙是现任歌尔股份的副董事长、总经理。

  也就是说,Pico和歌尔股份同属于歌尔集团。

  据启信宝数据,Pico在此次收购前已获4轮融资,最近一轮融资为今年3月完成的2.42亿元的B+轮融资,投资人包括基石资本、建银国际、招商局资本等。此前引入的股东方还包括钥石财富、中金资本、中电中金、广发乾和、广发信德、巨峰科创等。

  这次字节跳动的收购,足可见前者在VR业务布局上的野心。

  消息称,Pico将并入字节跳动的VR相关业务,整合字节的内容资源和技术能力,并将在产品研发和开发者生态上加大投入。

  中金公司认为,随着字节收购Pico,有望复制此前Facebook并购Oculus的成功经验,打开VR直播等远程交互相关应用,带动国内及全球VR出货量快速增长。

  IDC今年3月发布的2020年第四季度中国AR/VR市场报告显示,2020年,Pico位居国内VR一体机市场份额第一,Q4份额高达57.8%。而Pico成立至今其VR头盔设备累计销量突破50万台。

  对于Pico被字节跳动的收购,深耕行业近10年的AR公司亮风台联合创始人唐荣兴十分看好,他认为这将促进行业发展:“字节跳动是一家优秀的软件公司,收购Pico,可以实现软硬件结合,而且据我所知,他们在AR光学领域已有布局。为未来2D内容升级3D沉浸式内容,打造更好的生态闭环。并且通过这样一个收购事件,会产生更广泛的行业知识科普,也将带动AR/VR产业链升级。”

歌尔股份的新增长点

  与Pico同属一个集团的歌尔股份是这次收购案受关注的焦点之一。

  而以苹果产业链龙头身份广为人知的歌尔股份,实际涉猎“元宇宙”概念颇久。

  2020年末,在市场预期苹果无线耳机销量或在2021年出现下滑之际,21世纪资本研究院就在报道中指出,VR/AR业务或有望接力耳机成为歌尔股份新的利润来源。

  (相关阅读《一季度业绩倍增再超预期,跌破千亿的果链龙头歌尔股份波澜不惊,破碎的“苹果信仰”何时重建》)

  今年以来,歌尔的业绩表现也印证了这一点。

  一季度,歌尔股份实现营业收入140.28亿元,同比增长116.68%,归属于上市公司股东的净利润为9.66亿元,同比增长228.41%。上半年,实现营业收入302.88亿元,同比增长94.49%;实现归母净利润17.31亿元,同比增长121.71%。

  公司发布的前三季度业绩预告继续大增,预计2021年前三季度归母净利润约32.14亿元-34.61亿元,同比增长59.38%-71.64%,第三季度预计实现利润14.83亿元-17.3亿元,若取中值估计第三季度利润为16.1亿,同比增长约30%,环比增长约110%。

  歌尔股份在2021年半年报中提及,公司“元宇宙”等新兴概念越来越引起全行业的广泛关注。

  今年上半年,歌尔股份业绩大增,公司表示原因在于VR虚拟现实、智能无线耳机等产品销售收入的增加。