（公告编号：2021-031）
卫宁健康科技集团股份有限公司
Winning Health Technology Group Co.,Ltd.
（上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29）
创业板向不特定对象发行
可转换公司债券上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇二一年三月
第一节 重要声明与提示
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年3月12日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：卫宁转债
二、可转换公司债券代码：123104
三、可转换公司债券发行量：9.70265亿元（970.2650万张）
四、可转换公司债券上市量：9.70265亿元（970.2650万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021年3月31日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2021年3月16日至2027年3月15日
八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2021年9月22日至2027年3月15日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2021年3月16日，T日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为公司拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA”。在本次可转债存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311号”文同意注册的批复，公司于2021年3月16日向不特定对象发行了970.2650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.70265亿元。本次发行的卫宁转债向发行公告公布的股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足97,026.50万元的余额由保荐机构（主承销商）全额包销。
经深交所同意，公司9.70265亿元可转换公司债券将于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债券代码“123104”。
本公司已于2021年3月12日在巨潮资讯网（）刊载了《卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
第四节 发行人概况
一、发行人概况
公司名称 卫宁健康科技集团股份有限公司
英文名称 Winning Health Technology Group Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 卫宁健康
股票代码 300253
法定代表人 周炜
董事会秘书 靳茂
证券事务代表 徐子同
注册地址 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29
注册地址的邮政编码 200126
办公地址 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦
办公地址的邮政编码 200072
电话 86-21-80331033
传真 86-21-80331001
网址
电子信箱 wndsh@winning.com.cn
经营范围 从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械生产（II类6870影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营，实业投资，自有房屋租赁；计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、最近三年及一期股权结构变化情况
发行人最近三年及一期派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股等引致的股权结构变化情况如下：
2017年1月1日公司总股本 824,915,571股
序号 变动时间 变动原因 股本变动数量（股）
1 2017年2月 授予限制性股票 15,282,000
2 2017年5月 2016年度权益分派 757,442,767
3 2017年3月至2017年12月 股票期权激励计划行权 5,147,537
4 2017年10月 第一次回购注销部分限制性股票 -1,459,200
5 2017年12月 预留授予限制性股票 6,263,500
6 2018年2月 第二次回购注销部分限制性股票 -640,600
7 2018年5月 第三次回购注销部分限制性股票 -1,515,280
8 2018年1月至7月 股票期权激励计划行权 10,417,836
9 2018年8月 第四次回购注销部分限制性股票 -222,180
10 2018年10月 第五次回购注销部分限制性股票 -229,300
11 2018年12月 股票期权激励计划行权 6,257,689
12 2019年3月 第六次回购注销部分限制性股票 -127,760
13 2019年5月 第七次回购注销部分限制性股票 -200,650
14 2019年8月 授予限制性股票 16,396,800
15 2019年9月 股票期权激励计划行权 3,277,036
16 2019年8月 第八次回购部分限制性股票 -93,360
17 2020年1月 第九次回购部分限制性股票 -108,920
18 2020年4月 第十次回购部分限制性股票*注 341,744
19 2020年6月 股票期权激励计划行权 153,583
20 2020年6月 2019年度权益分派 492,420,400
21 2020年6月 待回购注销的限制性股票因2019年度权益分派孳生的限制性股票*注 102,523
22 2020年7月至9月行权 股票期权激励计划行权 35,568
2020年9月30日公司总股本 2,133,857,304股
注：回购的限制性股票尚未注销，故对应的股本变动数量实际为0股。
（一）股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票（2017年2月）
2016年12月26日，发行人2016年第二次临时股东大会审议通过《关于的议案》（以下简称“2016年股权激励计划”），根据2016年股权激励计划，发行人首次授予限制性股票的激励对象为589名，数量为1,528.2万股。
发行人股份总数由824,915,571股变更为840,197,571股。发行人上述新增股本经华普天健于2017年2月8日出具会验字[2017]0525号《验资报告》验证。
（二）2016年度权益分派（2017年5月）
