股票简称：思创医惠 股票代码：300078 公告编号：2021-014
思创医惠科技股份有限公司
（浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418—25号（上城科技经济园））
创业板向不特定对象发行
可转换公司债券上市公告书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二一年二月
第一节 重要声明与提示
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021年1月22日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：思创转债
二、可转换公司债券代码：123096
三、可转换公司债券发行量：81,700.00万元（817万张）
四、可转换公司债券上市量：81,700.00万元（817万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021年3月1日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2021年1月26日至2027年1月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2021年8月2日至2027年1月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。公司本次可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372号文同意注册，公司于2021年1月26日向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,700.00万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021年1月25日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足81,700.00万元的部分由主承销商余额包销。
公司81,700.00万元可转换公司债券将于2021年2月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。
本公司已于2021年1月22日在巨潮资讯网（）刊载了《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称： 思创医惠科技股份有限公司
英文名称： Hangzhou Century Co.,Ltd
成立日期： 2003年11月21日
注册资本： 869,411,466元
注册地址： 浙江省杭州市莫干山路1418-25号（上城科技经济园）
办公地址： 浙江省杭州市莫干山路1418-48号（上城科技经济园）
法定代表人： 章笠中
股票上市地： 深圳证券交易所
上市时间： 2010年4月30日
股票简称： 思创医惠
股票代码： 300078
经营范围： 塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（凭许可证经营）。物联网技术开发、技术应用推广服务，信息系统集成，塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备及器材的制造，房屋、设备租赁，医疗技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、医疗器械、日用百货、消毒用品（不含药品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人首次公开发行股票并在创业板上市以来股权结构变化
公司首次公开发行至今股权结构变化情况如下：
时间 事项 股权变化情况 本事项完成后之股本数
2010年4月 首次公开发行 - 6,700万股
2011年4月 第一次转增 向全体股东每10股转增15股 16,750万股
2015年10月 第二次转增 向全体股东每10股转增15股 41,875万股
2016年12月 第一次非公开发行 发行数量3,007.52万股 44,882.52万股
2017年5月 第三次转增 向全体股东每10股转增8股 80,788.53万股
2019年12月 第二次非公开发行 发行数量5,139.01万股 85,927.54万股
2020年2月 股权激励 授予限制性股票1,013.60万股 86,941.15万股
截至本上市公告日签署日，公司总股本为869,411,466股。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至2020年9月30日，公司股本总额为869,411,466股，股本结构如下：
项目 股份数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 85,983,810.00 9.89%
1、国家股 - -
2、国有法人股 - -
3、其他内资持股 85,983,810.00 9.89%
其中：境内法人持股 57,396,908.00 6.60%
境内自然人持股 28,586,902.00 3.29%
4、外资持股 - -
二、无限售条件股份 783,427,656.00 90.11%
其中：人民币普通股 783,427,656.00 90.11%
三、股份总数 869,411,466.00 100.00%
截至2020年9月30日，公司前十名股东的持股情况：
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
医惠集团 境内非国有法人 10.46% 90,912,612 - 质押 39,080,000
路楠 境内自然人 9.93% 86,364,500 -
全国社保基金一零一组合 其他 2.92% 25,399,033 17,399,103
章笠中 境内自然人 2.83% 24,601,203 18,450,902 质押 18,829,597
冻结 2,000,000
方振淳 境内自然人 2.33% 20,297,620 - - -
中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 其他 1.93% 16,780,064 - - -
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 1.72% 14,913,819 - - -
全国社保基金一一八组合 其他 1.67% 14,477,990 12,914,798 - -
浙江富浙股权投资基金管理有限公司－浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙） 其他 1.55% 13,452,914 13,452,914
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 1.51% 13,130,000 -
四、公司主营业务情况
