金融界 > 债券频道 > 债券公告
21粤航01：广东省港航集团有限公司公司债券2020年年度报告
广东省港航集团有限公司
公司债券2020年年度报告
广东省港航集团有限公司
二〇二一年四月
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示:公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
公司2020年年度财务报告经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
重大风险提示:截至2020年12月31日,公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素一致。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................... 1
目 录................................................................................................................ 2
释义.................................................................................................................... 4
第二节 公司及相关中介机构简介................................................................ 5
一、公司简介.................................................................................................5
二、报告期内公司控股股东及实际控制人、董事、监事高级管理人员的变更情况.................................................................................................................5
三、有关中介机构.........................................................................................5
第三节 公司债券事项.................................................................................... 7
一、存续债券情况.........................................................................................7
二、债券募集资金使用情况.........................................................................7
三、报告期内债券评级情况.........................................................................8
四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.................................9
五、报告期内债券持有人会议召开情况...................................................11
六、报告期内债券受托管理人履行职责的情况.......................................11
第四节 财务和资产情况.................................................错误!未定义书签。
一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况错误!未定义书签。
二、报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标列表...................13
三、主要资产和负债变动情况...................................................................14
四、逾期未偿还债项情况...........................................................................15
五、资产受限情况.......................................................................................15
六、对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况...................................15
七、对外担保情况.......................................................................................16
八、公司授信情况.......................................................................................16
第五节 业务和公司治理情况...................................................................... 17
一、公司主要业务情况...............................................................................17
二、报告期内的主要经营情况...................................................................17
三、公司未来发展情况和可能面临的风险...............................................18
四、业务活动履约情况.............................................................................19
五、独立性情况.........................................................................................20
六、非经营性往来占款或资金拆借.........................................................20
七、公司治理情况.....................................................................................20
第六节 重大事项.......................................................................................... 22
一、重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项...............................22
二、破产重组相关事项...............................................................................22
三、年度报告披露后公司债券面临暂停或终止上市风险说明...............22
四、涉及司法机关立案调查事项...............................................................22
五、其他重大事项.......................................................................................22
第七节 财务报告.......................................................................................... 23
第八节 备查文件目录.................................................................................. 24
一、本年度报告的备查文件.......................................................................24
二、备查文件查阅时间及地点...................................................................24
释义
在本报告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:本公司/公司/港航集团 指 广东省港航集团有限公司
控股股东 指 广东省人民政府
实际控制人 指 广东省人民政府
本报告、年度报告 指 广202东0省年港年航度集报团告有限公司公司债券
资信评级机构/联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
公司审计机构 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事 指 本公司董事
董事会 指 本公司董事会
监事 指 本公司监事
监事会 指 本公司监事会
中华人民共和国,就本年度报告而言,
中国 指 不包括香港、澳门特别行政区及台湾
地区
财政部 指 中华人民共和国财政部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中国人民共和国证券法》
《公司章程》 指 广东省港航集团有限公司公司章程
中华人民共和国的法定及政府指定节
法定节假日 指 假日或休息日(不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾省的法定
节假日或休息日)
报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日
元 指 如无特别说明,指人民币元
第二节 公司及相关中介机构简介
一、公司简介
公司中文名称 广东省港航集团有限公司
公司简称 港航集团
公司外文名称 GuangdongProvincial Port & ShippingGroup Co.,Ltd.
公司外文名称缩写 GPSG
公司的法定代表人 杨显昌
注册地址 广州市越秀区八旗二马路48号
办公地址 广州市越秀区八旗二马路48号
邮政编码 510111
公司网址
公司登载年度报告的
交易场所网站的网址
年度报告备置地 公司财务部
信息披露事务负责人
姓名 张道武
联系地址 广州市越秀区八旗二马路48号
联系电话 020-83297887
传真 020-83295561
电子邮箱 zhangy@hangyun.com.cn
二、报告期内公司控股股东及实际控制人、董事、监事高级管理人员
的变更情况
报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更,公司控股股东、实际控制人信息与上年末披露信息未发生重大不利变化。截至报告期末,公司控股股东与公司实际控制人均为广东省人民政府。
报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变化情况如下:
2020年5月,罗健担任公司党委委员、副总经理;
2020年12月,曹阳担任公司党委委员、党委副书记和董事。
三、有关中介机构
(一)会计师事务所相关信息
广东省航运集团有限公司
债券名称 2021年面向专业投资者公 债券代码 149437.SZ
开发行公司债券(第一期)
会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层
签字注册会计师姓名 李慧琦、冯燕娟
(二)债券受托管理人信息
广东省航运集团有限公司
债券名称 2021年面向专业投资者公 债券代码 149437.SZ
开发行公司债券(第一期)
债券受托管理人名称 中信证券股份有限公司
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二
期)北座18层
联系人 王宏峰、陈天涯、梅娣、张路、蔡智洋、吴林
联系电话 010-60835062
(三)跟踪评级机构信息
广东省航运集团有限公司
债券名称 2021年面向专业投资者公 债券代码 149437.SZ
开发行公司债券(第一期)
跟踪评级机构名称 联合资信评估股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
联系人 杨廷芳
联系电话 010-85679696
(四)报告期内中介机构变更情况
报告期内中介机构未发生变更。
第三节 公司债券事项
一、存续债券情况
截至目前,公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的未到期或到期未全额兑付的公司债券共1期,债券余额共计5亿元。
债券名称 广东省航运集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行
公司债券(第一期)
债券简称 21粤航01
债券代码 149437.SZ
发行日 2021-4-6
到期日 2024-4-6
债券余额 5亿元
利率 3.77%
还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所 深圳证券交易所。
根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券
仅面向专业机构投资者发行,普通投资者和专业投资者中的
投资者适当性安 个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投
排 资者适当性管理,仅限专业机构投资者参与交易,普通投资
者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无
效。
报告期内付息兑 尚未到还本付息日
付情况
选择权条款、可
交换条款等执行 不适用
情况
二、债券募集资金使用情况
“21粤航01”于2021年4月6日完成发行,发行规模5亿元,在扣除发行费用后剩余4.99亿元,其中1.82亿元已用于偿还工商银行广州第一支行的银行借款,0.42亿元已用于置换对子公司广东省珠江航运有限公司的增资款,募集资金余额为2.75亿元。
“21粤航01”在招商银行股份有限公司广州琶洲支行设立募集资金专项账户,募集资金专项账户运作情况良好,募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
三、报告期内债券评级情况
(一)跟踪评级安排
根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求,联合资信将在公司债券存续期内,在每港航集团年报公告后的两个月内,且不晚于每一个会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级,并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
港航集团应按联合资信跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。港航集团或本次债项如发生重大变化,或发生可能对港航集团或本次债项信用等级产生较大影响的重大事件,港航集团应及时通知联合资信并提供有关资料。
联合资信将密切关注港航集团的经营管理状况、外部经营环境及本次债项相关信息,如发现港航集团出现重大变化,或发现存在或出现对港航集团或本次债项信用等级产生较大影响的事项时,联合资信将就该事项进行必要调查,及时对该事项进行分析,据实确认或调整信用评级结果。
如港航集团不能及时提供跟踪评级,导致联合资信无法对港航集团或本次债项信用等级变化情况做出判断,联合资信可以终止评级。
联合资信对公司债券的跟踪评级报告将在联合资信公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合资信网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送港航集团、监管部门等。
(二)定期跟踪评级情况
报告期内,21粤航01未到首个定期跟踪评级发布日。
(三)不定期跟踪评级
报告期内未发生可能影响公司债券信用级别的重大事件,联合资信评估股份有限公司未对公司及21粤航01出具不定期跟踪评级报告。
(四)报告期内其他债券评级情况
因公司在中国境内发行超短期融资券、一般中期票据等其他债券或债务融资工具,经联合资信评估股份有限公司综合评定,公司主体信用等级为AA+,与公司债券主体评级结果一致,与上一次评级结果相比未发生变化。
四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书约定的偿债计划及其他偿债保障措施,偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化,对债券持有人利益的无重大不利影响。
(一)增信机制
公司已发行的公司债券无担保。
(二)偿债计划
本期公司债券的起息日为2021年4月6日。
本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为每年的4月6日(如遇非交易日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。
本期债券到期一次还本。本期债券的到期日为2024年4月6日,到期支付本金及最后一期利息。
本次债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
(三)偿债资金来源
本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的稳定的收入和利润。最近三年,公司实现营业收入分别为452,976.50万元、455,700.65万元和391,182.41万元,公司归属于母公司股东的净利润分别为27,405.98万元、30,795.52万元和32,897.10万元。良好的盈利能力是公司偿还本次债券本金和利息的有力保障。
最近三年,公司经营活动现金流入分别为615,293.49万元、598,217.00万元和571,650.17万元,公司近年来经营活动产生的现金流量,能够为本次债券还本付息提供较为充分的保障。
因此,公司良好的盈利能力和经营活动产生的现金流入,为本次债券的本息兑付奠定了坚实的基础。
(四)偿债保障措施
为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
1、制定《债券持有人会议规则》
公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》,约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
2、充分发挥债券受托管理人的作用
公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人,并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况,并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。
3、设立专门的偿付工作小组
公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。公司将组成偿付工作小组,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
4、严格履行信息披露义务
公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督,防范偿债风险。
5、设立募集资金专项账户
为了保证本次债券募集资金的管理和本息按期兑付,保障投资者利益,公司将在监管银行开设募集资金专项账户,用于本次债券募集资金的接收、存取、划转与付息兑付。公司将提前安排必要的还本付息资金,保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责,切实保障募集资金的按照约定的用途使用。募集资金专项账户的资金除用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外,不得用于其他用途。
6、制定并严格执行资金管理计划
本次债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。
(五)偿债保障金专户运行情况
公司按照募集说明书的相关承诺对偿债保障金专户进行管理,偿债保障金专户使用正常。
五、报告期内债券持有人会议召开情况
截至本报告出具日,21粤航01未召开债券持有人会议,未发生应召开债券持有人会议的有关事项。
六、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
21粤航01聘请中信证券股份有限公司为债券受托管理人,并与其签订了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。
报告期内,债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
债券受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突情形的,应当采取的相关风险防范、解决机制已在《债券受托管理协议》作出约定,与募集说明书约定一致。
债券受托管理人预计于2021年6月30日之前将本报告期受托管理事务报告在深交所网站上予以披露,提醒投资者关注。
第四节 财务和资产情况
本公司2020年度财务报告经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(中准审字[2021]2065号)。
一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况
(一)会计政策变更事项
本公司报告期内无会计政策变更事项。
(二)会计估计变更事项
本公司报告期内无会计估计变更事项。
(三)重要前期差错更正事项
1、本公司子公司于2010年与香港海琦投资有限公司约定成立海保合营公司,海保的经营成果按合营双方各占50%的比例享有。2019年及以前年度,合并利润表分别在归属母公司所有者的利润和少数股东损益反映,但在合并资产负债表中,本公司将应列入少数股东权益部分(由少数股东损益转入),在其他应收款-海琦公司中列报。累计至2019年底,海保应归属于少数股东权益为-82,849,039.20元。即追溯调减其他应收款82,849,039.20元,调减少数股东权益82,849,039.20元。
2、2019年度少抵消中威复合材料公司与佛山顺港客运公司建造船舶的平流交易,追溯调整2019年度多计营业收入46,123,810.28元,多计营业成本53,695,422.38元,少计利润总额7,571,612.10元(其中少数股东应享有3,710,089.93元),佛山顺港客运公司接受的在建船舶合同部分已转入固定资产,其中固定资产部分未实现关联交易5,803,331.97元、在建工程部分未实现关联交易1,768,280.13元。
3、本公司向香港子公司提供美元借款,香港子公司的记账本位币为港币,港币汇率与美元挂钩,香港子公司外币报表折算为人民币时,美元兑人民币的汇率变动在外币报表折算列报,本公司对香港子公司借款的汇率变动(美元兑人民币)在财务费用汇兑损益中列报,关联往来的汇率变动未抵消,2014~2018年度期间汇率累计影响21,722,316.58元,2019年度汇率影响3,203,212.54元。
上述事项对合并财务报表的影响如下:
单位:元
受影响的
调整事项 2019-12-31报表项 调整前金额 调整后金额 影响金额
目名称
海琦合营 其他应收款 295,015,375.30 212,166,336.10 -82,849,039.20
少数股东权益 2,536,761,008.83 2,453,911,969.63 -82,849,039.20
固定资产 5,545,997,946.36 5,551,801,278.33 5,803,331.97
中威&顺港2019 在建工程 6,921,271,512.45 6,923,039,792.58 1,768,280.13
年度平流交易 少数股东权益 2,453,911,969.63 2,457,622,059.56 3,710,089.93
少抵消
未分配利润 2,367,985,434.75 2,371,846,956.92 3,861,522.17
境外(内)美元 其他综合收益 -256,302,920.47 -231,377,391.35 24,925,529.12
借款合并少抵 未分配利润 2,371,846,956.92 2,346,921,427.80 -24,925,529.12
消
续上表
单位:元
调整事项 受影响的2019年 调整前金额 调整后金额 影响金额
度报表项目名称
境外(内)美元
借款合并漏抵 财务费用 84,222,749.96 87,425,962.50 3,203,212.54
消
中 威&顺 港 营业收入 4,603,130,347.33 4,557,006,537.05 -46,123,810.28
2019年度平流 营业成本 3,451,357,498.83 3,397,662,076.45 -53,695,422.38
交易漏抵消
二、报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标列表
单位:亿元
项目 2020年度/末 2019年度/末 变化比例
总资产 244.77 231.30 5.82%
归属于母公司股东的净资产 103.45 93.51 10.63%
营业收入 39.12 45.57 -14.15%
归属于母公司股东的净利润 3.29 3.08 6.82%
息税折旧摊销前利润(EBITDA) 13.99 11.71 19.44%
经营活动产生的现金流量净额 8.27 9.14 -9.52%
投资活动产生的现金流量净额 -26.01 -33.85 23.16%
筹资活动产生的现金流量净额 11.55 11.20 3.13%
期末现金及现金等价物余额 35.17 41.68 -15.62%
流动比率 1.03 1.16 -11.21%
速动比率 0.93 1.08 -13.89%
资产负债率 44.87% 48.95% -8.34%
项目 2020年度/末 2019年度/末 变化比例
EBITDA全部债务比 0.24 0.20 15.75%
利息保障倍数 4.14 3.80 8.77%
现金利息保障倍数 6.00 6.32 -5.11%
EBIITDA利息保障倍数 6.16 5.58 10.45%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
注:上述财务述标计算方法如下:1、息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当期摊销额
2、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务,其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+
交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
3、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
4、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利
息支出
5、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
三、主要资产和负债变动情况
(一)报告期资产和负债主要构成情况
单位:万元
主要项目 2020年末 2019年末 同比变动
金额 占比 金额 占比
流动资产:
货币资金 359,378.45 14.68% 439,447.74 19.00% -18.22%
流动资产合计 489,238.32 19.99% 578,175.76 25.00% -15.38%
非流动资产:
长期股权投资 175,688.62 7.18% 184,517.76 7.98% -4.78%
固定资产 582,467.46 23.80% 555,180.13 24.00% 4.92%
无形资产 149,962.33 6.13% 65,250.92 2.82% 129.82%
商誉 181,151.26 7.40% 155,761.90 6.73% 16.30%
非流动资产合计 1,958,432.13 80.01% 1,734,824.94 75.00% 12.89%
资产总计 2,447,670.45 100.00% 2,313,000.70 100.00% 5.82%
流动负债:
短期借款 243,850.86 22.20% 171,167.20 15.12% 42.46%
应付账款 79,028.15 7.20% 95,738.31 8.46% -17.45%
主要项目 2020年末 2019年末 同比变动
金额 占比 金额 占比
其他应付款 90,468.72 8.24% 102,508.05 9.05% -11.74%
流动负债合计 475,969.55 43.33% 497,461.00 43.94% -4.32%
非流动负债:
长期借款 158,350.12 14.42% 217,200.48 19.18% -27.09%
应付债券 160,000.00 14.57% 110,000.00 9.72% 45.45%
递延收益 273,525.61 24.90% 275,049.65 24.29% -0.55%
非流动负债合计 622,397.84 56.67% 634,684.40 56.06% -1.94%
负债合计 1,098,367.39 100.00% 1,132,145.40 100.00% -2.98%
(二)同比变动超过30%的资产和负债变动原因说明
项目 同比变动 变动原因说明
无形资产129.82% 的主航要运系总公部司大通楼过项竞目拍建取设得用位地于广州市海珠区艺苑路
短期借款 42.46% 主要系公司因业务发展需要,信用借款大幅增加所致
应付债券45.45% 主据,要系发公行规司模20250亿年元度发行20粤航运MTN001中期票
四、逾期未偿还债项情况
截至本报告出具日,本公司不存在逾期未偿还债项。
五、资产受限情况
截至2020年末,公司合并报表范围内受限资产账面价值总额为113,083.98万元,占总资产的比重为4.62%,占净资产的比重为8.38%。
六、对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
截至本报告出具之日,公司存续的债券和债务融资工具的付息兑付情况如下表所示:
单位:亿元、%、年
证券名称 发行 票面 起息日 到期日期 发行期限 是否正常还
规模 利率 本付息
21粤航01 5 3.77 2021-04-06 2024-04-06 3 未到付付日期息兑
2M0T粤N航00运25 3.98 2020-04-20 2023-04-20 3+N 是
2M0T粤N航00运15 3.19 2020-03-25 2025-03-25 3+2 是
证券名称 发行 票面 起息日 到期日期 发行期限 是否正常还
规模 利率 本付息
1M9T粤N航00运16 4.15 2019-09-02 2024-09-02 5 是
1M7T粤N航00运15 5.12 2017-10-27 2022-10-27 5 是
七、对外担保情况
截至2020年末,公司及其控股子公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的对外担保事项。
八、公司授信情况
(一)授信及使用情况
截至2020年末,公司(合并报表口径)在各家银行授信总额度为人民币161.27亿元,其中已使用授信额度人民币29.59亿元,尚余授信额度人民币131.68亿元。
(二)偿还银行贷款情况
公司银行贷款等有息债务均按时偿还,不存在有息债务违约、展期或减免情形。
第五节 业务和公司治理情况
一、公司主要业务情况
港航集团作为大型综合港航集团,是粤港澳水运市场最大的承运商,拥有GNG和CKS的粤港澳航运界知名品牌。根据自身经营特点,经营业务由传统的航运企业向构建现代航运物流企业转变,产业结构从以粤港澳客货运输为主的经营格局逐渐向水上运输及港口物流、航道港口开发投资及建设运营管理转变。目前公司紧紧围绕“创一流港航企业”的战略目标,逐步做强各业务板块。
二、报告期内的主要经营情况
(一)主要经营业务
1、营业收入的构成及比例
单位:万元
项目 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比
水上运输 374,996.50 95.86% 376,390.59 82.60%
船舶工业 4,920.00 1.26% 45,647.15 10.02%
房地产业 8,411.94 2.15% 30,125.52 6.61%
租赁及其他业务 2,853.98 0.73% 3,537.40 0.78%
合 计 391,182.41 100.00% 455,700.65 100.00%
2、营业收入、成本、费用、现金流分析
单位:万元
项目 2020年度 2019年度 同比 变动原因说明
变动 (注:同比变动超过30%的指)
营业收入 391,182.41 455,700.65 -14.16% -
营业成本 288,702.99 339,766.21 -15.03% -
管理费用 76,317.15 71,519.81 6.71% -
主要系公司2020年度利息收入
财务费用 -795.66 8,742.60 -109.10% 增加及人民币升值,汇兑收益
增加
经营活动产生的 82,665.56 91,460.37 -9.62% -
现金流量净额
投资活动产生的 -260,146.47 -338,465.40 -23.14% -
现金流量净额
筹资活动产生的 115,515.74 111,980.16 3.16% -
现金流量净额
(三)投资状况
报告期内,本公司未发生投资额超过公司上年度末经审计净资产20%的重大投资情况。
三、公司未来发展情况和可能面临的风险
(一)公司未来发展战略
基于时代发展背景,港航集团“十四五”期间要有新使命、新理念、新任务、新担当。
新使命:国家所需,发挥航运国企在新发展格局中的积极作用。
新理念:行业所变,率先成为大湾区水上经济的领跑者。
新任务:港航所能,成为十四五广东内河及近海港航业务主导者。
新担当:集团所为,在高质量发展体制机制方面创出新路。
战略上做大做强港澳业务,做专内河港口物流投资运营管理业务,做精内河航道开发建设业务,做细水上运输业务,做优现代航运服务业附加增值业务,加快转型航运物业并向航运生产型服务经济递进升级。总之做强水上经济及其相关附加业务。
在策略上适度优化调整内河航运水上客运业务,逐步减少利润不高货物类型的海洋运输业务。
在攻略上强力拓展后航道开发的增值养护运营与智慧航道管理业务,沿新兴内河航道创新发展匹配都市慢生活节奏的旅游服务产业,做好支撑康养扶贫和乡村建设事业的水运基础设施服务大文章,大力借助琼州海峡港航一体化业务趋势发展面向海南自贸岛建设的新型业务市场,借力资本市场在全国范围内蓬勃发展精品水上游服务品牌。
在谋略上结构性转型传统造船业务,转型低碳新材料新能源船舶制造及维修。
全面贯彻落实党的十九届四中全会精神、中央经济工作会议精神、省委十二届九次全会精神以及省委省政府的各项决策部署,深刻领悟习近平总书记关于“两个大局”的重要论述精神,围绕“创新、创收、创利”的工作总基调,抢抓“双区”战略、“一核一带一区”新格局构建广州老城市新活力建设等机遇,以“打造全球最大最具竞争力的水上公共运输综合服务集团”为发展愿景,到2025年打造成亚洲区域领先智慧型港航综合物流服务商,到2035年建设成为国际一流的标杆型港航运输综合服务商。进一步深化提升延伸“十三五”“3322”战略构思向“3+1”发展格局升级延伸强链,以“五力”实现“五个一流”破解“十四五”期间的体制机制和动力机制问题。
(二)公司可能面临的风险
1、外汇管制政策变动导致资金内划受阻的风险
发行人利润来源大部分来自境外,虽然目前由于国家对于境内投资主体的海外投资持鼓励态度,境外公司投资收益上缴基本不用外管局审批,发行人能够合规合法的将境外子公司资金划回国内,但仍存在国际经济金融环境变化造成外汇管制政策收紧情况,这将使发行人境外资金划回境内成本增加,进而影响发行人的偿付能力。因此发行人一方面将持续关注国家外汇管制政策的变化,以提前采取措施积极应对,另一方面还将通过境内投资项目的建设提升自身偿付能力,使相关风险能够得到控制。
2、环保政策变动导致成本上升的风险
我国和其他很多沿海国及国际组织在防止船舶污染河流、海洋环境方面制定了相关的法律、法规,签署了相关的国际公约,对航运船只污染物排放、防止航运包裹或集装箱物资污染做出了规定。发行人的航运业务受我国及有关港口国、船舶航行海域所属国的河流、海洋环境保护法律以及有关环境保护国际公约的监管。近年来,随着人们环保意识的增加,各国对环境保护日益重视,普遍加强了环境监管,并可能颁布更严格的环境保护法律、法规和政策,发行人将可能因此支付更多的费用以符合新规定的要求,从而可能对发行人的业绩产生一定影响。
3、产能过剩行业政策变动风险
2013年10月6日,国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号),指出“提高满足国际新规范、新公约、新标准的船舶产品研发和建造能力,鼓励现有造船产能向海洋工程装备领域转移,支持中小企业转型转产,提升高端产能比重。提高行业准入标准,对达不到准入条件和一年以上未承接新船订单的船舶企业实施差别化政策。支持企业兼并重组,提高产业集中度”。由于相关政策的限制,可能会对发行人未来船舶制造板块的经营造成一定影响。
4、内地与香港法律差异风险
公司在香港运营的子公司受香港法律及法规的约束。香港地区为基于普通法的司法管辖区,其法律体系与中国内地法律体系的制定、实施、解释、执行存在较大差异,若出现其经营活动未能完全符合规定的情况,存在着可能招致发行人支付重大罚款并引致业务中断的风险。
5、房地产政策风险
发行人的房地产业务板块包括房地产及物业管理,最近三年,发行人房地产业务收入分别为35,626.41万元、30,125.52万元以及8,411.94万元,占营业收入比重分别为7.86%、6.61%以及2.15%。目前我国房地产市场处于宏观调控的政策周期之内,土地拍卖价格处于高位,若国家相关主管部门出台新的房地产调控政策,致使房地产价格下行,会导致发行人受到房地产政策变动的风险影响。
6、海外投资风险
公司近年在海外收购了在澳洲的Sea Tranaport Solutions LTD、StargroupLTD、ASD Marine Services LTD三家船舶设计公司,挪威BR?DRENEAAAs船厂。海外国家的政治、法律、经济等因素的变动,将对公司的经营造成一定的影响。
四、业务活动履约情况
报告期内,公司与主要客户发生业务往来时,未有严重违约事项发生。
五、独立性情况
报告期内,本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性,具备自主经营能力。
六、非经营性往来占款或资金拆借
截至2020年末,公司其他应收款余额为2.28亿元,占总资产比例为0.93%;公司其他应付款余额为9.05亿元,占总负债比例为8.24%。公司其他应收款和其他应付款主要为经营性往来款。公司报告期内不存在大额资金拆借或非经营性往来占款情况。
公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
七、公司治理情况
报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面,均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况,同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺,确保债券投资者应享有的利益。
第六节 重大事项
一、重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项
报告期内,本公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。
二、破产重组相关事项
报告期内,本公司未发生破产重整的相关事项。
三、年度报告披露后公司债券面临暂停或终止上市风险说明
本年度报告披露后,预计本公司已发行公司债券不存在面临暂停或终止上市的风险。
四、涉及司法机关立案调查事项
报告期内,本公司未发生被司法机关立案调查相关事项。
五、其他重大事项
报告期内,本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项如下﹕
序 相关事项 是否发生
号 相关事项
1 本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化; 否
2 债券信用评级发生变化; 否
3 本公司主要资产被查封、扣押、冻结; 否
4 本公司发生未能清偿到期债务的违约情况; 否
5 本之公二十司当;年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分否
6 本公司放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十; 否
7 本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失; 否
8 本公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; 否
9 本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚; 否
10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化; 否
11 本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件; 否
12 理本人公员司涉涉嫌嫌犯犯罪罪被被司司法法机机关关采立取案强调制查措,施本;公司董事、监事、高级管否
13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。 否
第七节 财务报告
本公司2020年审计报告正文和经审计的财务报表见附件。
第八节 备查文件目录
一、本年度报告的备查文件
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。
公司在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时,或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时,公司将及时提供。
二、备查文件查阅时间及地点
(一)查阅时间
工作日:除法定节假日以外的每日9:30-11:30,14:00-16:30。
(二)查阅地点
本公司:广东省港航集团有限公司
联系地址:广州市越秀区八旗二马路48号
联系人:罗流文
联系电话:020-83297887
传真:020-83295561
(以下无正文)(本页无正文,为《广东省港航集团有限公司公司债券2020年年度报告》之盖章页)
广东省港航集团有限公司
年 月 日
合并资产负债表
⒛⒛年12月31日
避夕资产: V∶、∵尸? ′ ⒔∶麒i 附拄八 期末余额 年初余额
苤币资金\~ ~~~面「磙酊F 〈一) 3,5g3,Ts0,495,26 4,394,477,434,7o
交易性金融资产
勺伞融资产
衍生金融资产
应收票据 (二) 2,731,656.69 7,416,307,05
应收账款 (三三) 363,ss2,692,08 557,272,522.53
应收款项融资
预付款顼 (四) 69,893,142。 71 157i448。 TG6,18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 (五) 227,871ε 378。 76 212,166,336,10
其中:应收股利 21,153,614.19 22,820,881,59
买入返售金融资产
存货 (六) 483,g13,“ 9.⒛ 397,052】 409,20
其中:原材料 76,587,387,43 51氵211,413‘ 92
库存商晶(产成晶) 407,342,711,77 345,827,445.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
◆乜) 150。 506,161。 27 55,9,s9B33。 00
流动资产合计 4,892j383,175,97 5,781,757j609.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
偾权投资
可供出售金融资产 117,688” 659。 69 116,675,磨24.55
其他偾权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股杈投资 (九) 1,756.886∶ 217。 08 1,845,177,565.96
其他杈益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 ˇ (十) 498,421!633.41 4田∮gO3,臼3。 ⒛
圃定资产 (十一) 5,824,674,639.93 59551,8019278容 33
其中:固定资产原价 9,343,036,770‘ 12 8,69彳 ,3Zs,542。 72
其中:累计折旧 3,460,1中4,944,00 39063,400,216'62
其中:固定资产减值准备 58,422j719,61 /s,344:241。 gs
在建工程 (十二) 9159287,112(57 6食923,039,792:58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 (十三) 1I499,623,302,27 652.509,248.82
开发支出 (十四) 飞,918,548.17 495I397仑20
商誉 (十五) 1,811,512,630,12 1,557,618,996.47
长期待摊费用 (十六) 26,2g0,Os4,41 19,797,304n15
递延所得税资产 《十七) 134,662,773,47 52,045,822.55
其他非流动资产 (十八) 6.997,351,738,75 1ai,2s+,gi3,Os
其中器特准储备物资
非流动资产合计 19,584,321,309。 87 17,348,249,356。 gs
资 产 总 计 24∮ 4769704∮ 485宙84 2391aO,oo6,966,16
载于笫4页至第15页 的财务报表附注是本财务报表的组成部分
第4页至第15页 的财务报表由以下人士签署:
会计机掏负责人:
l
合并资产负债表 (续)
9O90年12月31日
编制
1,711,672jO20.25
790,281,481.69
74,289,036,55 107,050,047.04
1s0,530,142,53
77,489f414,41
710,352.00
491.15
3sg,6s0,134,OT
904,687,167.18 1,025,080,465.43
431‘ 667,37 11,589,983,10
(二十五)
4,759,695,512.35 4,974,609,999‘ 19
(二十七) 1,583,501,230,43 2,172,004,844,16
1,100,000,000.00
136:391,42 181,938,598,92
142,404,047.78
10,983,673,8g。 ,50 11,321,453,954‘ 69
4,962,047,163,55 4,462,047,163.55
4,962,Oi7,163,ss 4,462,O17i163.55
4,962,047,163.55 4,462,047,163,55
848,015j5彳4,58
o427,337,143.22 2?31,3TT,391.35
4?27,337,143.22 ·231,377∶ 391.35
1,874,921,586.16 1,gf2,094,0s6。 gs
1,011,678,348,49 978,781,249,19
863,903,237,GT
2,568,995,321.51 346,921j427.80
930=951.91
3,148,410I360,26
13I4ga,Os0,591。 30 11,808,553,011.47
24,476,704,485,84 130,006,966.16
载于笫4页至笫15页 的财务报袤
笫4页至笫15页的财务报表由以下人士签署:
革位负责人: 主管会计工作负责人 会计杌构负费人:
合并利润表
2020自F度
3,911,824,072.97
3,911,824i072,97 4,557,oo61537。 05
其中:营业成 (三十七) 3,676,642,094,32 4,373,560,685,16
保险责任准备金净
(三十八) 20,027,193,41 144,332,377,42
(三十九) 10,084i189.34
763,171,477,76 715,198,059,04
(三十九) 15,825.97 18,858,020.41
(三十九)
226,254,135,92
失 (净收益以Ψ号填列) 186?11i,298277i,456587‘.5921 19,816111,t242456,.5020
收益 (损 失以Ψ号填列) 551,575‘63
基史L巫塞堇垒业塑鱼萱企业的坡资收益 21,016,724,10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益 (损 △”失以 号填列)
益(损失以Ψ号填列)
(损失以Ψ号填列)
资产减值损失(损 △”以 号填列) (四十二) 亻冫I,143:141“ 96
处置收益(损失以Ψ号填列) -18氵156,971,28 8,481,955.83
:营业外收入 681,736,481,68 594,649I199。 91
151‘ 851,13
713,454:590。 32
165,742I394,28 136,656,Og7.13
547j712,196,04
归属于母公司雨石罾雨再 970t993,01
218,741 144,915i891,31
547,712,196。 04 452,871:055,30
726,514,53 94,011055.10
1?95,959∶ 751.87
1?95i9591751.87
。195,959【 751.87 67I564,962,31
985I681.51 546I882,110.40
o11,241,14
1sg,9/0,000.3z 171f361:984.10
载于笫4页至笫15页 莳财务报表附注是本财务报表的组成部分
笫4玎至笫15页 的财务报表由以下人士签署:
革位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责入:
/艹 耀卜 合并现金流量表
c′关彡芦Ⅱ卩′ 2020龚F屋芝
编制单位: 公司`∵ .∶枷氵‰
一Ⅱ笠宣墨痧产芏狗现莶Ⅲ搋翮日躅「`~~顼=甄r¨繇驴飞 本期金额 上期金额
销售商品瓴提供劳务帔ell丽玩莶瓦页 4,058,976,731,46 4,513,260,247,52
客尸存款帮鬣业存放款项净蠛洳撷瓿磅.鞯
向中央银行厝鼽鼗增加额 猱: 柙町
向其他金融机构拆
卫 型厣保险合同豚费取得的现金
收到再保险业务犰金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值廾量且其变劫砰灭垩厮预孟面莶瓢虿苎狰捎加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,80G· 157,as 47,0θ 3,504.35
收到其他与经营活动有关的现金 1f624,718,852,54 1,4,i,816,261,24
经营活动现金流入小计 5,716,501,741.35 5,982,170】 013.11
购买商晶、接受劳务支付的现金 1,802,Ts5,111,82 2J81,657,239.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款顼净增加额
支付原保险合同赔付款顼的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
1∮202,019,528.79 996,047,801.43
支付的各顼税费 488,203,346.05 303,282,802.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,396,868,204,49 1,586,578,420.44
经营活动现金流出小计 4,889,s06,191,15 5,067,sG6,2s0∶ 61
搠 89G,6ss,5sO,⒛ 914,603,748,50
三L丑资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 77,095,494。 03 203,889,195,57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金挣额 45,825,853,88 39,996-426.92
处置子公司及募他穹业单位收到的现金净额 23,612,281.13 ⒛氵7⒛,sO5.11
收到其他与投资活动有关的现金 1,506,635,54
投资活动现金流入小计 148,040,264.58 270,606,427.60
∶主付的玑金 2,053,688,227.65 1,486,248,725.13
投资支付的现金 50,674,721.35 294,959,200.00
质押贷款净增加额
狰铆 496,816f487.58 1,871,006I545,49
支付英他与投资活动有关的现金 148,325,4gs,ss 3,005,gi7.47
投资活动现金流出小计 2,749,504,922.94 3,655,260,388.09
投资活动产生的现金流量净额 2?,601,464,658,36 3?,384,653,960,49
吸收投资收到的现金 1,175,908,585。00 249,433,401,70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1Ts,gO8,sg5,∞ 249,033,401。 To
取得借款收到的现金 3,376,430,275,07 5,004,422J56.00
收nll其他与筹资活动有关的现金 11,0∞ ,O00‘Oo
筹资活动现金流入小计 4,552,338,860,07 5,264,855,557。70
偿还债务艾付的现金 3,102,300,596‘ 37 3,792,882j367.09
分配股flJ)利 润或偿付利息支付的现金 280,931j492.40 3si,CDO7,101,so
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3g,59g,s。4.48 91,285,958,79
支付其他与筹资活动有关的现金 13,949,391,22 5649452,54
筹资活动现金流出小计 3,397,181-479.99 4,145,Os3‘ g,1.13
筹资活动产生的现金流虽净颌 1.155.157,380。08 1,119,gO1.636∶ 57
良 3?0,938,513.95 7,089,076,46
五、现金及现金等价物净增加颌 6?50,590,242,03 o1,343,159,498.96
加:期初玑金及现金等价物余额 4,167,738,372.84 6,5彳0,897,871。 8θ
六、期末现金及玑金等价物余颌~____~_ 3,517.148,130‘ 81 4】 167,738,372.84
15页 的财务报表附注是本财务振襄的组成部分
笫
单咖蜘 会计 负责人:
、
鬯 丶 △
引 邱刈 一逞8 吼8
囝J 巾扯姐七 | | ∞鼠叹 羔←.8
咚 〓甜
留 ∞
罐 吕.B °一.
犭 Φ0.
笤朕 | 丨 〓乏 叭一°0~ | |
轻 丨 丨 | | 丨 丨 丨 | | |
仑
口q 〓
一 .
露 叭o
卜8七 °
苷 鬲 | 丨 .go
Φ。
皆
露田 丨
案 | 丨 | | | | 丨 |
长
一
婺
巛巛 丨 丨 | 丨 | | 丨 |
涠 | | | |
丨
汽 Φ器0.
崤 | | 一鼠. | 丨 |
L 一 | | | | | | | 丨 丨 | 丨 | | 丨
降 羽ζ
剞 ΛⅡ
廿 鬯嫌 | 丨 | 丨 | | | | | | | 丨 | 丨 | | | l
将 磙
群 涠苎 一
宿 扯榔 襄
剁 哒盯 世忡
羽 《 | | | 丨 | | | |~ 丨 | l | | | | l 丨 | | | |督申 水趔 + 潦犭廿 暖 链
邾 0~R " 羽逭
押 督甜
赉 | | | 奴诛
未 | | | 丨 | | | | | 丨 | | | | 畋博
姐 瑕嵌
丨 群
嗒
⒈ 婊
犁 虫
丨 域 逭| | | 丨 丨 l | | | | 丨 | 丨 | | | | | 丨 | 丨 K| r
抉
丨
剐
曜h 黟
举 抵〓
督 祭
博 ≤ | | | | 丨 丨 | | 丨 | 丨 | | | | | 丨 | | | } |
卜
丨
丨 铋
寒
丨 嘏 丨 | | | | 丨 | 丨 丨 | | | 丨 | | | | | | | | |
L
灬
l 丨 |
| | | | | | | 丨 | | 丨 丨 丨 慰
碥 /鼹 也 紫甑 糟黯￠ι 钛 “甄
祠〓 矿丿匕旺履 氓⌒ 涠 嘟∞
浊 珥 琚 督 弼姆 ⒘眩 眇‘: 怒将 姬s ^ 廿 屮<
∵ 护弘 § 吖
