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IPO周报|京东二次上市创下年内港股最大IPO;泛生子上市、海普瑞过聆讯、康基和海吉亚敲定上市日

导读:

据IPO早知道消息,北京时间6月19日晚间,肿瘤基因检测公司泛生子基因科技(以下简称“泛生子”)正式以

据IPO早知道消息,北京时间6月19日晚间,肿瘤基因检测公司泛生子基因科技(以下简称“泛生子”)正式以“GTN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。泛生子在本次IPO中总计发行1600万股美国存托股票(ADS),较稍早前拟定的1350万股ADS略有增加;同时每股16美元的发行价较早前拟定每股13.5美元的发行区间上限同样提升不少。以此发行规模和发行价计算,泛生子的IPO募资规模为2.56亿美元(执行绿鞋机制前)。

上市首日泛生子小幅高开,最高上探17.71美元,最终收报于16美元,与发行价持平,市值约为14亿美元。

泛生子成立于2013年,主要关注癌症的精准治疗,并通过分子生物学和数据科学领域的先进技术来改善癌症的治疗方法,目前其产品服务组合已覆盖从早期筛查、到诊断治疗建议、再到持续监测和持续治疗的全过程癌症护理。目前,泛生子的产品服务组合已覆盖国内十大癌症类型的8种,包括肝癌、肺癌、结直肠癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、甲状腺癌和脑肿瘤等。

财务数据方面,2017年至2019年,泛生子的营业收入分别为1.01亿元、2.25亿元和3.23亿元(人民币,下同);而净亏损则分别为4.21亿元、4.65亿元和6.76亿元。2020年第一季度,泛生子的营业收入为7680万元,较2019年同期的6670万元增加15.3%;毛利率则从2019年第一季度的42.9%增加至55.0%。

更多详情:泛生子上市首日市值14亿美元:国内两家肿瘤NGS公司一周内先后亮相纳斯达克

京东

港股|6月18日联交所上市

据IPO早知道消息,北京时间6月18日早间,京东正式以“9618”为交易代码在港交所完成二次上市,同时也为自己的第十七个“618购物”献上了一份大礼,发行价为每股226港元。以此计算,京东全球发售募集资金净额估计约为297.71亿港元,成为2020年至今港股最大的新股发行项目。

上市首日京东高开5.75%,后续涨势有所回落,最终收报于234港元,市值突破7200亿港元。

京东是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业,是中国最大的零售集团。京东旗下电商业务以极具竞争力的价格为客户提供种类丰富的正品行货,同时已建立自主运营覆盖全国的物流基础设施,以支持其电商业务。

财务数据方面,2017年、2018年及2019年,京东净收入分别为3,623亿元、4,620亿元和5,769亿元(人民币,下同)。2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为1,900万元和28.01亿元,而2019年则扭亏为盈,持续业务的经营净利润为118.9亿元。

而在刚刚过去的2020年第一季度,京东净收入为1,462亿元同比增长20.7%。其中,销售日用百货商品的收入及服务收入分别为525 亿元和161亿元,较2019年第一季度分别增加38.2%及29.6%。

更多详情:京东成功在港二次上市:拥有全新使命,未来或分拆多家子公司独立上市

海普瑞

港股|6月16日通过聆讯

据IPO早知道消息,赴港二次上市的深圳市海普瑞(002399,股吧)药业集团股份有限公司(2399.HK)于6月14日晚间披露通过港交所聆讯及聆讯后资料,拟募资3至4亿美元,本周将开启预路演。此次上市高盛与摩根士丹利为联席保荐人。

海普瑞于1998年在深圳成立,是全球最大的肝素钠原料药企业及全球第四大依诺肝素制剂企业,主营业务包括肝素API(肝素原料药)与肝素药物制剂生产销售、CDMO服务与创新药业务。旗下“Inhixa”和“Neoparin”品牌的制剂正在欧盟地区大规模商业化销售,“普洛静”品牌是中国仅次于原研品牌的第二大市场品牌。

财务数据方面,2017年至2019年,海普瑞的营业收入分别为28.43亿元、48.15亿元和46.25亿元(人民币,下同),归母净利润分别为1.99亿元、5.91亿元和10.59亿元。而在2020年一季度,海普瑞营收同比增长37.06%至14.02亿元,归母净利润却下滑49.65%至2.55亿元。

更多详情:海普瑞通过港交所聆讯:本周启动预路演

康基医疗

港股|计划6月29日上市

据IPO早知道消息,中国微创外科手术器械及配件(MISIA)平台康基医疗(9997.HK)计划于19日结束招股,16日首日招股获超705亿港元孖展认购。康基医疗招股价为12.36-13.88港元,拟发行2.25亿新股,其中90%为国际配售,10%公开发售,募资规模27.86-31.29亿港元,加上15%超额配股权,总募资规模可达32.04-35.98亿港元。公司将于29日挂牌交易。康基医疗此次新股发行引入高瓴资本、贝莱德、橡树资本、OrbiMed等7家基石投资者,合计认购1.65亿美元(12.87亿港元)。

康基医疗是中国最大的微创外科手术器械及配套耗材(MISIA)平台,其设计、开发、制造和销售一整套MISIA主要用于妇产科、泌尿外科、普外科以及胸外科等外科专科领域,包括一次性产品和重复性产品。在2019年,康基医疗的产品覆盖中国所有省、直辖市、自治区以及其他42个国家,终端客户超过3,400家医院,包括1,000多家三甲医院。

财务数据方面,2017年、2018年和2019年,康基医疗的收入分别为2.48亿元、3.54亿元和5.03亿元人民币,年复合增长率为42.6%;毛利则分别为1.99亿元、2.89亿元和4.23亿元,年复合增长率为45.6%;毛利率则从2017年的 80.7%增至2018年的81.8%,并进一步增至2019年的84.1%。

更多详情:康基医疗香港IPO周五完成招股:29日正式上市,募资最高36亿港元

海吉亚医疗

港股|计划6月29日上市

据IPO早知道消息,肿瘤医疗集团海吉亚医疗(6078.HK)公告称将于19日结束招股,拟发行1.2亿新股,每股17.00港元-18.50港元,募资规模2.04至2.22亿港元,另有15%超额配股权。海吉亚医疗16日招股首日录得约286亿港元孖展额,以公开发售集资2.22亿港元计,超购约128倍。公司预计于6月29日挂牌上市。

海吉亚医疗是一家专注于连锁肿瘤治疗及脑科医疗机构的投资、建设及运营管理的公司,主营业务分为(1)医院业务;(2)提供放疗中心咨询服务、相关维护和技术支持服务;(3)管理及经营拥有举办人权益的民营非营利性医院并从中收取管理费三个板块。自2009年展开业务以来,公司通过内生性增长、战略收购及与医院合作伙伴合作,建立覆盖全国以肿瘤科为核心的医院及放疗中心网络,包括10家以肿瘤科为核心的直营医院,另外为国内9个省的15家医院合作伙伴(包括托管医院)的放疗中心提供服务。