股票代码：002383 股票简称： 合众思壮 上市地点：深圳证券交易所
北京合众思壮科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿）
交易对方： 住所/通迅地址
中铁宝盈资产管理有限公司 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦12层
郭四清、王克杰、徐杨俊、赵翔、李仁德、 广州市高新技术产业开发区科学城彩频路7
黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩 号702
靳荣伟、白素杰、张晓飞、孙丽丽、罗丽
华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安
孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、 总部中心2号楼 1103
黄朝武、黄铭祥
郭信平 北京市朝阳区酒仙桥路10号1幢B10 楼三层
本次配套募集资金方：
郭信平 北京市朝阳区酒仙桥路10号1幢B10 楼三层
独立财务顾问
签署日期：二零一六年三月
合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的历史财务数据、标的资产的资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露，本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做出的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易产生的投资风险，由投资者自行负责。本预案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编写。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
交易对方承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：
在本次交易过程中，承诺人已向上市公司及为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了必需的相关信息和文件，包括但不限于承诺人及标的公司的相关信息和文件；承诺人保证所提供的相关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如因违反本承诺给上市公司、中介机构或投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在上市公司拥有权益的股份。
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合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
相关证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构及其经办人员保证合众思壮本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。
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合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
目录
公司声明 ................................ ........................... 1
交易对方承诺 ................................ ....................... 2
相关证券服务机构声明 ................................ ............... 3
目录 ................................ ............................... 4
重大事项提示 ................................ ....................... 7
一、本次交易方案概述 ..................................................................................................................... 7
二、本次交易具体情况 ..................................................................................................................... 9
三、本次交易构成关联交易 ........................................................................................................... 26
四、本次交易构成重大资产重组 .................................................................................................... 26
五、本次交易不构成借壳上市 ....................................................................................................... 27
六、本次交易尚需履行的审批程序 ................................................................................................ 27
七、独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................................................................ 28
重大风险提示 ................................ ...................... 29
一、本次交易可能取消的风险 ....................................................................................................... 29
二、本次交易的批准风险 ............................................................................................................... 29
三、本次交易标的资产估值较高可能带来的风险 ........................................................................ 29
四、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 .................................................................... 30
五、本次交易完成后的整合风险 .................................................................................................... 30
六、技术风险 ................................................................................................................................... 30
七、本次交易形成的商誉减值风险 ................................................................................................ 31
八、税收优惠风险 ........................................................................................................................... 31
九、市场和客户开拓风险 ............................................................................................................... 32
十、股市风险 ................................................................................................................................... 32
释义 ................................ .............................. 34
一、常用词语解释 ........................................................................................................................... 34
二、专业术语解释 ........................................................................................................................... 35
第一节本次交易背景和目地 ................................ .......... 38
一、本次交易的背景 ....................................................................................................................... 38
二、本次交易的目的 ....................................................................................................................... 40
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合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第二节本次交易的预案 ................................ .............. 47
一、本次交易方案概述 ................................................................................................................... 47
二、本次交易具体情况 ................................................................................................................... 48
三、本次交易构成关联交易 ........................................................................................................... 66
四、本次交易构成重大资产重组 .................................................................................................... 66
五、本次交易不构成借壳上市 ....................................................................................................... 66
六、本次交易尚需履行的审批程序 ................................................................................................ 67
七、独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................................................................ 67
第三节上市公司基本情况 ................................ ............ 68
一、公司概况 ................................................................................................................................... 68
二、公司设立及上市情况 ............................................................................................................... 68
三、公司历次股本变动情况 ........................................................................................................... 69
四、最近三年控股权变动情况 ....................................................................................................... 70
五、最近三年重大资产重组情况 .................................................................................................... 70
六、公司2013-2015 年9月主要财务指标 .................................................................................... 72
七、公司主营业务情况 ................................................................................................................... 73
八、公司控股股东及实际控制人概况 ............................................................................................ 75
第四节交易对方基本情况 ................................ .......... 76
一、中科雅图全体股东基本情况 .................................................................................................... 77
二、广州思拓力全体股东基本情况 ................................................................................................ 86
三、吉欧电子全体股东基本情况 .................................................................................................... 89
四、吉欧光学全体股东基本情况 .................................................................................................... 95
五、上海泰坦股东郭信平基本情况 ................................................................................................ 97
六、交易对方之间的关联关系 ....................................................................................................... 97
