证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 深圳赛格股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 深赛格、深赛格B
股票代码： 000058、200058
收购人名称： 深圳市投资控股有限公司
住所： 深圳市福田区深南路投资大厦18楼
通讯地址： 深圳市福田区深南路投资大厦18楼
一致行动人名称： 深圳市鲲鹏股权投资有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
签署日期：二〇二〇年十二月
收购人声明
1、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在深赛格拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在深赛格拥有权益。
3、收购人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购系深圳市国资委将持有的赛格集团42.85%股权无偿转让予深投控，同时深投控与鲲鹏投资签署一致行动协议、深投控与深圳资本集团签署合作协议书，进而使深投控通过赛格集团间接拥有深赛格权益。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股东仍为赛格集团，实际控制人仍为深圳市国资委。
5、本次收购系根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告做出任何解释或者说明。
6、本次收购涉及的相关事项已经深圳市国资委以深国资委函〔2020〕246号文件批复决策。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购属于可以免除发出要约的情形。
7、收购人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ......................................................................................................................................... 1
第一节 释 义 ................................................................................................................................. 3
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况.................................................................................. 5
第三节 收购决定及收购目的 ....................................................................................................... 11
第四节 收购方式 ........................................................................................................................... 13
第五节 收购资金来源 ................................................................................................................... 19
第六节 免于发出要约的情况 ....................................................................................................... 19
第七节 后续计划 ........................................................................................................................... 20
第八节 对上市公司的影响分析 ................................................................................................... 22
第九节 与上市公司之间的重大交易 ........................................................................................... 25
第十节 前六个月内买卖上市交易股份情况................................................................................ 26
第十一节 收购人的财务资料 ....................................................................................................... 27
第十二节 其他重大事项 ............................................................................................................... 35
第十三节 备查文件 ....................................................................................................................... 42
第一节 释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本次无偿划转 指 深圳市国资委将所持有赛格集团42.85%的股权无偿转让予深投控
本次收购 指 本次收购系深圳市国资委将持有的赛格集团42.85%股权无偿转让予深投控，同时深投控与鲲鹏投资签署一致行动协议、深投控与深圳资本集团签署合作协议书，进而使深投控通过赛格集团间接拥有深赛格权益。
重大资产重组 指 2017年1月证监会核准的深赛格以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团所持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，同时非公开发行股份募集配套资金
承诺项目 指 在重大资产重组中，赛格集团以假设开发法评估的地产项目
深投控、信息披露义务人、收购人 指 深圳市投资控股有限公司
深圳资本集团 指 深圳市资本运营集团有限公司
鲲鹏投资 指 深圳市鲲鹏股权投资有限公司
收购人的一致行动人/一致行动人 指 深圳市鲲鹏股权投资有限公司
一致行动协议 指 深投控与鲲鹏投资签署的《一致行动协议书》
合作协议 指 深投控与深圳资本集团签署的《合作协议书》
上市公司、深赛格 指 深圳赛格股份有限公司
赛格集团 指 深圳市赛格集团有限公司
标的股权 指 深圳市国资委所持有赛格集团42.85%的股权
深物业 指 深圳市物业发展（集团）股份有限公司
深深房 指 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
深圳城建 指 深圳市城市建设开发（集团）公司
赛格创业汇 指 深圳市赛格创业汇有限公司
赛格康乐 指 深圳市赛格康乐企业发展有限公司
赛格物业发展 指 深圳市赛格物业发展有限公司
赛格地产 指 深圳市赛格地产投资股份有限公司
西安康鸿 指 西安赛格康鸿置业有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020年）
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《深圳赛格股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人、一致行动人及其他合作方的基本情况
一、 收购人深投控
（一） 收购人的基本情况
收购人名称 深圳市投资控股有限公司
注册地址 深圳市福田区深南路投资大厦18楼
法定代表人 王勇健
注册资本 2,800,900 万元
统一社会信用代码 914403007675664218
公司类型 有限责任公司（国有独资）
