股票简称：亚太实业股票代码：000691股票上市地：深圳证券交易所
海南亚太实业发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（三次修订稿）
重大资产购买交易对方 住址/通讯地址
河北亚诺生物科技股份有限公司 石家庄市开发区阿里山大街 19 号
独立财务顾问：
二〇二〇年五月
公司声明
公司及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员声明与承诺：
1、本公司（本人）为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本公司（本人）为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司（本人）为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司（本人）已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司（本人）将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如本公司（本人）持有上市公司股票）。
5、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：本次交易完成后三年内，控股股东亚太工贸及一致行动人太华投资、实际控制人朱全祖将不转让亚太实业控制权。
6、如违反上述保证，本公司（本人）将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、交易对方、标的公司或者投资者造成损失的，本公司（本人）将依法承担赔偿责任。
交易对方声明
作为公司本次重大资产购买的交易对方亚诺生物就其对本次交易提供的所有相关信息，分别承诺如下：
1、本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本公司为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，最终给上市公司、标的公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
证券服务机构声明
中天国富证券有限公司、甘肃正天合律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司均已出具声明，保证本次交易相关披露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的连带赔偿责任。
目录
公司声明..........................................................2
交易对方声明......................................................3
证券服务机构声明..................................................4
目录..............................................................5
释义..............................................................9
重大事项提示.....................................................12
一、本次交易方案.................................................................................................................12
二、标的资产的评估及作价.................................................................................................12
三、业绩承诺及补偿.............................................................................................................12
四、业绩奖励.........................................................................................................................13
五、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................14
六、本次交易不构成关联交易.............................................................................................15
七、本次交易不构成重组上市.............................................................................................15
八、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................15
九、本次交易尚需履行的程序.............................................................................................16
十、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................................18
十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排.............................................................34
十二、其他重大事项.............................................................................................................35
十三、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................................................................................................43
重大风险提示.....................................................44
一、与本次交易相关的风险.................................................................................................44
二、标的资产业务经营相关的风险.....................................................................................47
三、其他风险.........................................................................................................................51
第一节本次交易的背景和目的......................................52
一、本次交易的背景.............................................................................................................52
二、本次交易的目的.............................................................................................................53
第二节本次交易概况..............................................55
一、本次交易的具体方案.....................................................................................................55
二、标的资产的评估及作价.................................................................................................55
三、业绩承诺及补偿.............................................................................................................55
四、业绩奖励.........................................................................................................................56
五、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................57
六、本次交易不构成关联交易.............................................................................................58
七、本次交易不构成重组上市.............................................................................................58
八、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件.................................................................58
九、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................58
十、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响.........................................................59
十一、本次交易的决策过程与审批情况.............................................................................59
第三节上市公司基本情况..........................................62
一、基本情况.........................................................................................................................62
二、公司设立及历次股本变动.............................................................................................62
三、控股股东及实际控制人情况.........................................................................................67
四、最近六十个月的控股权变动情况.................................................................................71
五、主营业务情况.................................................................................................................72
六、主要财务数据及财务指标.............................................................................................72
七、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................73
八、公司最近三年违反诚信的情况.....................................................................................73
九、上市公司所持同创嘉业股权冻结事项.........................................................................77
十、北京大市投资股权拍卖事项.........................................................................................78
第四节交易对方基本情况..........................................79
一、交易对方基本情况.........................................................................................................79
二、其他事项说明.................................................................................................................92
第五节交易标的基本情况..........................................93
一、基本情况.........................................................................................................................93
二、历史沿革.........................................................................................................................93
三、股权结构与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系.........................................97
四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况.............................................98
五、主营业务情况...............................................................................................................105
六、临港亚诺化工最近三年的主要财务数据...................................................................127
七、是否存在出资瑕疵或影响合法存续的情形...............................................................129
八、临港亚诺化工最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况...............129
九、临港亚诺化工下属企业的基本情况...........................................................................130
十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等的报批事项...................130
十一、许可及被许可使用资产情况...................................................................................131
十二、拟购买资产涉及的债权债务转移...........................................................................131
十三、临港亚诺化工会计政策及相关会计处理...............................................................131
十四、临港亚诺化工所享受的税收优惠政策...................................................................137
第六节资产评估情况.............................................138
一、交易标的的评估情况...................................................................................................138
二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性的分析...........................204
三、独立董事对本次资产交易评估事项的意见...............................................................208
第七节本次交易主要合同.........................................210
一、《购买股权框架协议》及《购买股权协议》...........................................................210
二、《业绩承诺补偿协议》...............................................................................................215
三、《购买股权协议之补充协议》...................................................................................218
四、《业绩承诺补偿协议之补充协议》...........................................................................219
第八节本次交易合规性分析.......................................220
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条对重大资产重组要求的情况...............220
二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条规定的交易情形...............................223
