证券代码：603650证券简称：彤程新材 公告编号：2021-027
彤程新材料集团股份有限公司
Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.
（上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市 福田区 福田街道福华一路111号
二〇二一年二月
第一节重要声明与提示
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年1月22日刊载于《上海证券报》的《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（）的募集说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：彤程转债
二、可转换公司债券代码：113621
三、可转换公司债券发行量：80,018.00万元（8,001,800张，800,180手）
四、可转换公司债券上市量：80,018.00万元（8,001,800张，800,180手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021年2月22日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自2021年01月26日至2027年01月25日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自2021年08月02日至2027年01月25日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十一、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保。
十三、信用评级情况：彤程新材主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为“稳定”。评级机构为联合信用评级有限公司。
第三节绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3427号）核准，公司于2021年1月26日公开发行了800,180手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,018.00万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足80,018.00万元的部分由主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书【2021】64号文同意，公司80,018.00万元可转换公司债券将于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。
公司已于2021年1月22日在《上海证券报》刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《募集说明书》全文及相关资料可以在上海证券交易所网站（）查询。
第四节发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称： 彤程新材料集团股份有限公司
英文名称： Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 彤程新材
股票代码： 603650
法定代表人： Zhang Ning
注册资本： 58,598.75万元
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
成立日期： 2008年06月04日
上市时间： 2018年06月27日
经营范围： 一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。
邮政编码： 200120
电话： +86-21-62109966
传真： +86-21-52371633
互联网网址：
电子邮箱： apple.sun@rachem.com
二、发行人历史沿革
彤程新材成立于2008年06月04日，其股本形成及变化过程如下：
（一）股份公司设立至首次公开发行股票之前股本演变情况
1、2008年6月，发行人前身彤程有限设立
彤程有限由Zhang Ning、宋修信、刘志京于2008年6月4日共同出资设立，成立时的注册资本为5,000.00万元。其中，Zhang Ning认缴4,850.00万元，宋修信认缴100.00万元，刘志京认缴50.00万元，出资方式均为货币。2008年6月10日，上海市工商局南汇分局向彤程有限核发《企业法人营业执照》（注册号：310225000603989）。
2008年10月16日，上海市工商局南汇分局向彤程有限换发《企业法人营业执照》（注册号：310225000603989）。彤程有限设立及实缴出资后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 Zhang Ning 4,850.00 97.00
2 宋修信 100.00 2.00
3 刘志京 50.00 1.00
合计 5,000.00 100.00
2、2014年8月，第一次股权转让
