中弘控股股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一六年四月
1
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量： 1,382,978,722股
2、发行价格： 2.82元/股
3、募集资金总额： 3,899,999,996.04元
4、募集资金净额： 3,877,861,698.17元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份1,382,978,722股将于 2016年4月20日在深圳证券交易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要暨上市公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。
2
目录
释义 .................................................................................................................................... 6
第一节发行人基本情况 .................................................................................................... 7
第二节本次新增股份发行情况 ........................................................................................ 8
一、本次发行类型 ............................................................................................................ 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程 .................................................................... 8
三、发行日程安排 ............................................................................................................ 9
四、发行方式 .................................................................................................................. 10
五、发行数量 .................................................................................................................. 10
六、发行价格 .................................................................................................................. 10
七、募集资金总额 .......................................................................................................... 10
八、发行费用总额及明细构成 ...................................................................................... 10
九、募集资金净额 .......................................................................................................... 10
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 .................................................. 10
十一、募集资金专用账户设立和四方监管协议签署情况 ........................................... 11
十二、新增股份登记托管情况 ....................................................................................... 11
十三、本次发行对象认购股份情况 .............................................................................. 12
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...................... 13
十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .............................. 14
第三节本次新增股份上市情况 ...................................................................................... 15
一、新增股份上市批准情况 .......................................................................................... 15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...................................................... 15
三、新增股份的上市时间 .............................................................................................. 15
四、新增股份的限售安排 .............................................................................................. 15
第四节本次股份变动情况及其影响 .............................................................................. 16
一、本次发行前后前十名股东情况 .............................................................................. 16
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 .................................................. 17
三、本次发行对公司的影响 .......................................................................................... 17
第五节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...................................................... 19
一、公司主要财务数据及指标 ...................................................................................... 19
3
二、管理层讨论与分析 .................................................................................................. 20
第六节本次新增股份发行上市相关机构 ...................................................................... 29
一、保荐机构（主承销商） .......................................................................................... 29
二、发行人律师 .............................................................................................................. 29
三、发行人会计事务所 .................................................................................................. 29
四、会计师事务所及验资机构 ...................................................................................... 29
第七节保荐机构的上市推荐意见 .................................................................................. 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .................................................................. 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................................. 31
第八节其他重要事项 ...................................................................................................... 32
第九节中介机构声明 ...................................................................................................... 33
第十节备查文件 .............................................................................................................. 38
一、备查文件 .................................................................................................................. 38
二、查阅地点及时间 ...................................................................................................... 38
4
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺中弘控股股份有限公司本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
______________ ______________ ______________
王永红 崔崴 金洁
______________ ______________ ______________
刘祖明 李亚平 林英士
______________
蓝庆新
中弘控股股份有限公司
2016年4月18 日
5
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、 中弘股份 指 中弘控股股份有限公司
股东大会 指 中弘控股股份有限公司股东大会
董事会 指 中弘控股股份有限公司董事会
监事会 指 中弘控股股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中弘控股股份有限公司公司章程》
最近三年及一期/报告期 指 2012 年1月1日至 2015年9月30日
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 指 东兴证券股份有限公司
商、东兴证券
发行人律师、北京中伦 指 北京市中伦律师事务所
元 指 人民币元，特别注明的除外
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
6
第一节发行人基本情况
公司名称： 中弘控股股份有限公司
英文名称： Zhonghong Holding Co., Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中弘股份
股票代码： 000979
注册资本（发行前）： 4,610,307,849元
法定代表人： 王永红
董事会秘书： 金洁
注册地址： 安徽省宿州市浍水路271 号
办公地址： 北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非中心1号院 32号楼
互联网网址：
联系电话： 010-59279999-9979
所属行业： 房地产业
主营业务： 房地产开发与销售
房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销
经营范围： 售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑
材料、机械电器设备销售，项目投资（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
7
第二节本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）公司内部决策程序
1、2015年3月16 日，发行人召开了公司第六届董事会 2015年第二次临时
会议，审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案，包括：《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票方案
的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2015
年度非公开发行 A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于开立募集资金专用账户的议
案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015 年度非公开发行 A
股股票具体事宜的议案》；
2、2015年4月2日，发行人召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案；
