新华都购物广场股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之
非公开发行股票发行情况报告书
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
二零一六年一月
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第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 新华都购物广场股份有限公司
英文名称 NewHuadu SupercenterCo., Ltd.
上市证券交易所深圳证券交易所
证券简称 新华都
证券代码 002264
成立日期 2004年5月17 日
注册资本 人民币54,150.1975 万元
法定代表人 上官常川
注册地址 厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元办公地址 福建省福州市鼓楼区福新路28号阳光城 3期四楼
董事会秘书 郭建生
营业执照注册号91350200751648625J
联系电话 0591-87987972
联系传真 0591-87987982
邮政编码 350003
经营范围 糕点、糖果及糖批发；米、面制品及食用油批发；果品批发；
蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包
括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制
品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品 （含
婴幼儿配方奶粉）批发；图书批发；音像制品批发；电子出版
物批发；中药批发；百货零售；粮食收购与经营；纺织品、针
织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批
发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；
家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发 （不含弩）；
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首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；其
他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批
发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；
建筑装饰业；商务信息咨询；会议及展览服务。
二、本次发行履行的相关程序
1、2015 年3月11 日，上市公司发布拟筹划重大事项停牌公告，上市公司
股票开始停牌。
2、2015 年4月9日，上市公司以重大资产重组事项向深交所申请股票继续
停牌。
3、2015 年6月11 日，久爱致和、久爱天津和泸州致和分别召开股东会审
议本次重组事项及相关协议。
4、2015 年6月12 日，上市公司召开第三届第十八次董事会审议本次重组
预案、相关协议及其它相关议案，并与交易对方、认购方签署了附条件生效的 《重大资产重组框架协议》、《盈利预测协议》、《附生效条件的非公开发行股份认购协议》等相关协议。
5、2015 年7月21 日，上市公司召开第三届第十九次董事会审议本次重组
报告书、相关协议及其它相关议案，并与交易对方签署了附条件生效的 《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测协议之补充协议》。
6、2015 年8月7日，上市公司召开 2015年第二次临时股东大会审议本次
重组相关议案。
7、2015 年9月21 日，上市公司召开第三届第二十一次董事会审议并通过
与交易对方签署的附条件生效的《盈利预测协议之补充协议（二）》。
8、2015 年10月23 日，中国证监会 2015年第 90次上市公司并购重组审核
委员会工作会议审核无条件通过了本次交易。
9、2015 年12月14日，中国证监会印发了证监许可[2015]2916 号《关于核
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准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易。
本次发行新增股份将于备案完成后尽早在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
1、发行股票的类型和面值：境内上市的人民币普通股 （A股），股票面值为
人民币1.00 元/股。
2、发行方式及发行数量： 本次发行的股票采用定价发行的方式，发行数量
为77,720,998 股。
3、发行定价方式及发行价格：本次发行价格为 7.04元/股。
本次发行的定价基准日为新华都审议本次交易相关事项的第三届董事会第十八次会议决议公告之日 。本次配套融资的发行价格与发行股份购买资产的发行价格均为董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%。交易均价计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日 前20个交易日公司股票交易总量。据此计算，新华都定价基准日前 20个交易日的股票交易均价为 7.82元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，新华都若发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应的调整。
4、股份锁定期： 本次非公开发行股票的发行对象认购的股票自发行结束之
日起36个月内不得进行转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集配套资金：本公司以非公开发行股票的方式向陈发树、陈志勇、新
华都集团、新华都员工持股计划和西藏聚久致和共5名投资者发行股份募集配套资金54,715.58 万元，发行数量为 77,720,998股。本次配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格100%，扣除支付本次交易的相关费用后用于支付本次交易中的现金对价和补充上市公司流动资金。
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四、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为陈发树、陈志勇、新华都集团、新华都员工持股计划和西藏聚久致和共5名投资者，各发行对象的股票认购数量如下：
序号 发行对象 发行价格 认购资金金额 认购数量（股）
（元/股） （万元）
1 陈发树 7.04 28,867.20 41,004,545
2 陈志勇 7.04 5,000.00 7,102,272
3 新华集团 7.04 18,000.00 25,568,181
4 新华都员工持股计划 7.04 736.38 1,046,000
5 西藏聚久致和 7.04 2,112.00 3,000,000
合计 54,715.58 77,720,998
陈发树、陈志勇 、新华都集团、新华都员工持股计划和西藏聚久致和认购的股票自发行结束之日起36个月内不得进行转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）发行对象的基本情况
1、陈发树先生
姓名 陈发树
性别 男
国籍 中国
身份证号码 35052419601026****
住所 福州市鼓楼区东街8号利达大厦 B座18E
通讯地址 福州市五四路162 号华城国际北楼28层
电话 059187987983
是否取得其他国
家或者地区的居否
留权
2、陈志勇先生
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姓名 陈志勇
性别 男
国籍 中国
身份证号码 35052419730412****
住所 福州市鼓楼区河边路4号长富宫花园 2座501 单元
通讯地址 福州市五四路 162号华城国际北楼 28层
电话 059187987983
是否取得其他国
家或者地区的居否
留权
3、新华都集团
公司名称 新华都实业集团股份有限公司
公司类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人 陈发树
营业执照注册号 350000100027008
组织机构代码 15438798-1
税务登记证号码 350102154387981
注册资本 13,980.00万人民币
注册地址 福州市五四路162 号
成立日期 1997年12月30日
营业期限 1997年12月30日-2047 年12月30日
一般经营项目：对零售业、室内外装饰，酒店业、采矿业、水电工程、
经营范围 路桥工程项目、房地产业、工业的投资、管理及咨询服务。(以上经
营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
4、新华都员工持股计划
员工持股计划的参与对象为公司及全资、控股子公司的员工。参与对象有
56人。公司员工按照自愿参与、依法合规、 风险自担、资金自筹的原则参加本
