中泰证券股份有限公司
关于青岛天能重工股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票之
发行保荐书
（山东省济南市经七路86号）
二〇二一年四月
声 明
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“中泰证券”）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”、“公司”或“发行人”）的委托，担任天能重工本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《青岛天能重工股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。
目 录
目 录 ........................................................................................................................... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3
一、本次证券发行保荐机构名称 ........................................................................ 3
二、保荐机构指定的保荐代表人 ........................................................................ 3
三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员 ........................................ 3
四、发行人基本情况 ............................................................................................ 4
五、保荐机构与发行人关联关系情况的说明 .................................................... 9
六、保荐机构内部审核程序简介及内核意见 .................................................... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ..................................................................... 13
一、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序 .......................................... 13
二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 .......................................... 14
三、发行人存在的主要风险 .............................................................................. 16
四、发行人的发展前景的评价 .......................................................................... 22
五、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
范的核查意见 ...................................................................................................... 34
六、保荐机构对本次发行股票的保荐结论 ...................................................... 35
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“中泰证券”）。
二、保荐机构指定的保荐代表人
郑杰先生：中泰证券投资银行业务委员会执行总经理、保荐代表人，2007年开始从事投资银行业务。作为项目负责人或项目组主要成员完成了鼎汉技术（300011）IPO项目、劲拓股份（300400）IPO项目、中关村（000931）非公开项目、通合科技（300491）重大资产重组项目、大唐药业(836433)精选层挂牌项目、天能重工（300569）向不特定对象发行可转债项目。郑杰先生自从事保荐业务以来无违法违规记录。
李硕先生：中泰证券投资银行业务委员会执行总经理、保荐代表人。2010年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了嘉美包装（002969）IPO项目、嘉美包装（002969）2020年可转债项目、厦门港务（000905）、国投资本（600061）、华胜天成（600410）、中国国航（601111）非公开发行项目、精研科技（300709）向不特定对象发行可转债项目、天能重工（300569）向不特定对象发行可转债项目、天津名轩投资有限公司可交换债项目。李硕先生自从事保荐业务以来无违法违规记录。
三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
杨亦婷女士，中泰证券投资银行业务委员会副总裁，会计学硕士，2016年开始从事投资银行业务，作为项目核心人员先后参与了精研科技（300709）向不特定对象发行可转债项目、新风光首次公开发行并在科创板上市项目、新劲刚（300629）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：刘帅虎、吴俊财、纪政坤、陈雅婷。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：青岛天能重工股份有限公司
英文名称：QingdaoTiannengHeavyIndustriesCo.,Ltd
注册资本：391,866,660.00元（截至2020年9月30日）
股票简称：天能重工
股票代码：300569
股票上市地：深圳证券交易所
成立时间：2006年3月3日
注册地址：山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园
法定代表人：欧辉生
联系电话：0532-58829955
传真：0532-58829955
邮政编码：266316
办公地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号
统一社会信用代码：91370200783729243W
电子邮箱：tnzgdb@163.com
经营范围：金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏发电站、生物质能源电站建设、运行和维护；海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装、销售，风力发电设备辅件、零件销售；无运输工具
