浙商证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二零二零年四月
声明
作为永兴特种材料科技股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公司及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司公开发行证券募集说明书》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录
声明...............................................................................................................................2
目录................................................................................................................................3
释义................................................................................................................................4
第一节 本次证券发行基本情况..................................................................................5
一、保荐机构和保荐代表人基本情况.................................................................5
二、发行人基本情况.............................................................................................6
三、发行人与保荐机构的关联关系...................................................................10
四、保荐机构内部审核程序及内核意见...........................................................10
第二节 保荐机构承诺事项........................................................................................12
第三节 保荐机构对发行人本次证券发行的推荐意见............................................13
一、保荐机构对发行人本次发行的推荐结论...................................................13
二、发行人本次证券发行的决策程序...............................................................13
三、本次发行的具体方案...................................................................................14
四、发行人本次证券发行符合公开发行可转换公司债券的要求...................22
五、发行人存在的主要风险...............................................................................32
六、保荐机构对发行人发展前景的评价...........................................................40
七、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》要求的核查事项...............................................................................42
释义
一般性释义
发行人、公司、本公司、永兴材料、永兴特钢 指 永兴特种材料科技股份有限公司，原名“永兴特种不锈钢股份有限公司”
永诚锂业/旭锂矿业 指 发行人控股子公司江西永诚锂业科技有限公司，原名“江西旭锂矿业有限公司”
永兴新能源 指 发行人全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司
永兴达 指 永兴达实业有限公司
股东大会 指 永兴特种材料科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《永兴特种材料科技股份有限公司章程》
董事会 指 永兴特种材料科技股份有限公司董事会
本次发行 指 本次公司公开发行 A 股可转换公司债券
可转债 指 可转换公司债券
浙商证券 指 浙商证券股份有限公司，本次发行的保荐机构、主承销商
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
报告期 指 2017 年度、2018 年度和 2019 年度
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
专业性释义
棒材、圆钢 指 横截面为圆形，按照一定的技术要求经轧制或锻造、精整等一组操作而形成的最终成品
管坯 指 属于棒材范畴，通常指用于生产无缝钢管的棒材
线材 指 热轧后卷成盘状交货的钢材，横截面为圆形，可用于进一步加工变形
不锈钢长材 指 有一定几何断面，通常为长条状交货的不锈钢钢材，包括：不锈钢棒材、线材和其他长型材
奥氏体不锈钢 指 基体以面心立方晶体结构的奥氏体相为主的不锈钢，通常无磁性
双相不锈钢 指 基体兼有奥氏体和铁素体的两相组织的不锈钢，其中任一相的面积至少大于 15%，有磁性
锂云母 指 锂云母是最常见的含锂矿物之一，主要用于提炼锂，化学组成K（Li,Al）2.5-3[Si3.5-3Al0.5-1O10]（OH,F）2
碳酸锂 指 无色结晶体或白色粉末，微溶于水，工业级碳酸锂是制取各种深加工锂化合物的重要原料之一，电池级碳酸锂是制取锂电池材料的重要原料之一
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构和保荐代表人基本情况
（一）保荐机构
本次证券发行的保荐机构为浙商证券股份有限公司。
（二）保荐代表人基本情况
1、苗本增
2007 年起从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格。负责或参与的主要项目有：成都旭光电子股份有限公司（600353）2011 年非公开发行股票、浙江华海药业股份有限公司（600521）2013 年增发股票、浙江美欣达印染集团股份有限公司（002034）2016 年非公开发行股票、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（300384）2017 年非公开发行股票、宁波美诺华药业股份有限公司（603538）首次公开发行股票并上市项目、浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市项目，浙江海正药业股份有限公司（600267）2011 年公开发行公司债券、西安达刚路面机械股份有限公司（300103）2019 年重大资产重组等项目。
2、华佳
