上市地点：深圳证券交易所
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于分拆所属子公司
浙江铖昌科技股份有限公司
至A股上市的预案
独立财务顾问
二〇二一年四月
目录
释义 .............................................................................................................................. 3
公司声明 ...................................................................................................................... 4
重大事项提示 .............................................................................................................. 5
一、本次分拆方案简介................................................................................................ 5
二、本次分拆上市方案介绍 ........................................................................................ 5
三、本次分拆对公司的影响 ........................................................................................ 6
四、本次分拆尚需履行的批准程序............................................................................. 6
五、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ................................................................. 7
重大风险提示 .............................................................................................................. 8
一、本次分拆上市被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险............................... 8
二、控股股东控制风险................................................................................................ 8
三、股票市场波动风险................................................................................................ 8
四、不可抗力风险 ....................................................................................................... 8
第一节本次分拆概况.................................................................................................. 9
一、本次分拆的背景和目的 ........................................................................................ 9
二、本次分拆上市符合相关法律法规 ....................................................................... 10
三、本次分拆上市的发行方案概况........................................................................... 19
四、本次分拆上市需要履行的程序及获得的批准.................................................... 20
第二节上市公司基本情况........................................................................................ 21
一、基本信息 ............................................................................................................. 21
二、最近三年的主营业务发展情况........................................................................... 21
三、主要财务数据及财务指标 .................................................................................. 24
四、控股股东及实际控制人情况 .............................................................................. 25
五、最近三年的控制权变动情况 .............................................................................. 25
六、最近三年重大资产重组情况 .............................................................................. 25
七、公司及其主要管理人员最近三年收到行政和刑事处罚、涉及诉
讼或者仲裁情况 ......................................................................................................... 25
八、公司及其主要管理人员最近三年的诚信情况.................................................... 26
第三节拟分拆上市子公司基本情况 ........................................................................ 27
一、铖昌科技基本情况 .............................................................................................. 27
二、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系................................................ 27
三、股权结构 ............................................................................................................. 27
四、铖昌科技下属公司情况 ...................................................................................... 28
五、最近三年业务发展情况 ...................................................................................... 29
六、主要财务数据 ..................................................................................................... 29
第四节风险因素 ........................................................................................................ 31
一、本次分拆上市被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险............................. 31
二、控股股东控制风险.............................................................................................. 31
三、股票市场波动风险.............................................................................................. 31
四、不可抗力风险 ..................................................................................................... 31
第五节其他重要事项................................................................................................ 32
一、保护投资者合法权益的相关安排....................................................................... 32
二、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明................................................ 33
第六节独立董事关于本次分拆的意见.................................................................... 35
一、独立董事意见 ..................................................................................................... 35
第七节本次分拆相关证券服务机构 ........................................................................ 36
一、独立财务顾问 ..................................................................................................... 36
二、法律顾问 ............................................................................................................. 36
三、公司审计机构 ..................................................................................................... 36
全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................................................... 37
释义
在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案 指 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至A股上市的预案》
本公司、公司、上市公司、和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司
拟分拆主体、所属子公司、铖昌科技 指 浙江铖昌科技股份有限公司
刘建伟 指 和而泰控股股东、实际控制人
铖锠合伙 指 杭州铖锠合伙投资合伙企业（有限合伙）
科吉投资 指 深圳市科吉投资企业（有限合伙）
科祥投资 指 深圳市科祥投资企业（有限合伙）
科麦投资 指 深圳市科麦投资企业（有限合伙）
本次分拆上市、本次分拆 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至A股上市
相控阵T/R芯片 指 微波毫米波相控阵T/R芯片
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《若干规定》 指 《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》
