证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2021-014
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号）
公开发行A股可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
签署日期：二〇二一年二月
第一节 重要声明与提示
上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”“发行人”“公司”或“本行”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他主管部门对本行公开发行可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。
本行及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年1月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上交所网站（）的《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：上银转债
二、可转换公司债券代码：113042
三、可转换公司债券发行量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）
四、可转换公司债券上市量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021年2月10日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2021年1月25日至2027年1月24日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年7月29日至2027年1月24日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股普通股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
十三、本次可转换公司债券的信用级别：本行聘请了债券评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了信用评级，本行的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定；本次可转债的信用评级为AAA。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可[2020]3172号”文核准，公司于2021年1月25日公开发行了20,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200亿元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年1月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。认购金额不足200亿元的部分由主承销商根据承销协议的约定进行余额包销。
经上交所自律监管决定书[2021]52号文同意，公司200亿元可转换公司债券将于2021年2月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“上银转债”，债券代码“113042”。
本行已于2021年1月21日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登了《募集说明书摘要》。《募集说明书》全文可在上交所网站（）查询。
第四节 发行人概况
一、发行人概况
公司中文名称：上海银行股份有限公司
公司英文名称：Bank of Shanghai Co., Ltd.
注册资本：14,206,528,700人民币元
法定代表人：金煜
成立日期：1996年1月30日
普通股股票简称：上海银行
普通股股票代码：601229
普通股股票上市地点：上海证券交易所
优先股简称：上银优1
优先股代码：360029
优先股挂牌地点：上海证券交易所
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
金融业务许可证号：B0139H231000001
统一社会信用代码：91310000132257510M
邮政编码：200120
联系电话：021-68476988
公司传真：021-68476215
电子邮箱：webmaster@bosc.cn
公司网址：
公司所属行业为金融业，主要经营经批准的商业银行业务，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本行目前持有原上海银监局颁发的机构编码为B0139H231000001的《金融许可证》。
二、发行人设立以来股本变化情况
（一）设立情况
本行系经中国人民银行《关于筹建上海城市合作商业银行的批复》（银复[1995]438号）、《关于上海城市合作银行开业的批复》（银复[1995]469号）批准，于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为“上海城市合作银行”，是我国成立时间最早的城市商业银行之一。
