上海雅仕投资发展股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层）
二〇二一年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：26,756,195股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：9.68元/股
3、募集资金总额：258,999,967.60元
4、募集资金净额：253,602,084.86元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增26,756,195股股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行中，公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他5名投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
发行人全体董事声明 .................................................................................................. 1
特别提示 ...................................................................................................................... 3
目录 .............................................................................................................................. 4
释义 .............................................................................................................................. 5
第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................. 6
一、发行人基本信息................................ ......................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序................................ ......................................................... 6
三、本次发行基本情况................................ .....................................................................8
四、本次发行对象概况................................ ................................................................... 11
五、本次发行相关机构 ................................................................................................... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况 .................................................................... 17
一、本次发行前后前十名股东情况 ............................................................................... 17
二、本次发行对公司的影响................................ ........................................................... 18
第三节 中介机构对本次发行的意见 .................................................................... 20
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .......20
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....................................... 20
第四节 中介机构声明 ............................................................................................ 21
一、保荐机构（主承销商）声明................................ ...................................................21
二、发行人律师声明................................ .......................................................................22
三、发行人审计机构声明................................ ...............................................................23
四、发行人验资机构声明................................ ...............................................................24
第五节 备查文件 .................................................................................................... 25
一、备查文件 ................................................................................................................... 25
二、查阅地点 ................................................................................................................... 25
三、查阅时间................................ ................................................................................... 25
释义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
简称 含义
上海雅仕、发行人、公司、本公司、上市公司 指 上海雅仕投资发展股份有限公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行募集资金不超过35,000万元的行为
董事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
股东大会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司股东大会
本报告 指 上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
募集资金 指 本次非公开发行A股股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2021年3月2日）
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司
英文名称 Shanghai Ace Investment&Development Co., Ltd.
成立时间 2003年5月22日
上市日期 2017年12月29日
上市地 上海证券交易所
股票简称 上海雅仕
股票代码 603329
法定代表人 孙望平
董事会秘书 金昌粉
注册资本 132,000,000元
注册地址 上海市浦东新区自由贸易试验区浦东南路855号33H室
统一社会信用代码 91310000750551960R
电话号码 021-58369726
电子邮件 info@ace-sulfert.com
互联网网址
