计算机行业板块已经持续调整了2年,以时间换空间,目前逐步进入估值合理区间,目前行业分化加大,拥有核心竞争力以及行业前景良好的标的,成长性较好,其市场前景看好,因此,市场表现良好。而缺乏核心竞争力及成长性较差的公司,一直处于调整状态中。我们预计,在今年下半年,这种趋势将持续,因此本周我们推荐重点关注拥有核心竞争力及较好成长性的白马股:聚焦白马,拥抱成长。本周重点推荐如下两个行业的相关标的:
人工智能: 6月29日在天津召开的世界智能大会上,科技部负责人表示,我国即将发布新一代人工智能发展的国家规划,力争使之成为新一轮科技和产业变革的重要驱动力。随着深度学习算法的普及, 人工智能在安防,金融,政府,交通、医疗、教育和电信等开始大规模应用,在人工智能领域,重点推荐关注科大讯飞,推荐关注东方国信,同花顺等标的。
云计算:云计算领域从落地以来,市场空间巨大,发展迅猛, 2015-2020 年全球云计算市场将保持22%左右的复合增速发展。在云计算行业快速发展的同时,左右云计算基础的网络设备,服务器及存储设备等行业也迎来了快速发展期。在该领域,重点推荐关注紫光股份,该标的旗下新华三受益于国产化替代和云计算快速发展带来的市场机遇,业绩有望迎来快速发展时期。推荐关注浪潮信息和中科曙光等标的。
风险提示:计算机行业发展进度不及预期,竞争加剧风险等。
